Тусклые, заметённые снегом фонари очищаются дворниками чуть ли не до зеркального блеска и на радостях дарят свой лучистый свет всем прохожим без разбору. И при виде этого тёплого, уютного света люди невольно улыбаются – друг другу и всему миру.
Мастер Дроссельмейер спешил к своей крестнице с подарком, механическим городом, где за слюдяными окошками приседали в реверансах кукольные дамы и кавалеры, а на троне в тронном зале лежал золоченый волшебный орех Кракатук, способный выполнить абсолютно любое желание

Но вдруг волшебного ореха не оказалось на месте! Его кто то похитил!
- У меня есть волшебные часы, позволяющие каждую ночь вернуться назад и подсмотреть похитителя!
Я отдам их кому то и назову Часовщиком! Нужно найти волшебный орешек!
Состав гостей :
1. Клерхен
2. Панталоне
3. Принцесса Пирлипат
4. Mышиный Король
5. Принц Щелкунчик
6. Николка
7. Король Волшебной Страны
8. Mаша